Tonia, une transsexuelle vétéran des spectacles de travesti à Lisbonne, voit s'effondrer le monde qui l'entoure. Son statut de star est menacé par la concurrence des jeunes artistes. Pressée par son jeune copain Rosário d'assumer l'identité de femme et de se soumettre à l'opération qui la fera changer de sexe, Tonia lutte contre ses convictions les plus intimes. Tonia découvre qu'elle est malade. Pour s'éloigner de tous ses problèmes, elle part avec Rosário. Ils se retrouvent dans une forêt enchantée où ils rencontrent l'énigmatique Maria Bakker. Et cette rencontre va tout faire basculer...