L'aube point sur Cinecitta. le Maestro s'apprete a realiser son nouveau film inspire de "l'Amerique" de Kafka. C'est alors que surgit une equipe de television japonaise venue interviewer Federico Fellini. La suite est un delire autobiographique dont Cinecitta est le centre. "C'est un film dans lequel la camera est utilisee comme un crayon, un pinceau qui tracerait des hieroglyphes. C'est une idee graphique, picturale, visuelle, le contraire du cinema qui raconte une histoire." Prix du 40eme anniversaire du Festival de Cannes. Grand prix festival de Moscou 1987.